PABX/Pipedrive

Configuração PABX uTech

Configuração

• Primeiramente. habilite a integração no PABX uTech, acessando o menu GESTÃO ⇒ Configuração, aba Integrações e depois Geral. Habilite o campo Habilitar chamadas aos webhooks de integradores e salve a configuração.

• Para configurar o PBX, acesse o menu GESTÃO ⇒ Configuração, aba Integrações e depois Pipedrive.

• Habilitar Integração: Habilitar/Desabilitar a integração com Pipedrive.
• Token Utech: Chave de autenticação utilizada na URL gerada pelo Pipedrive, tem a finalidade de certificar as requisições vindas do mesmo. Este token é gerado pelo usuário. Ex. "1234567890qwertyuiop".
• Token Pipedrive. Token para utilização/login na API do Pipedrive. A chave da API do Pipedrive é encontrada em Ajustes ⇒ Preferências Pessoais ⇒ Seu Token da API Pessoal, conforme imagem abaixo:

• Consultar Negócio da Chamada: Se habilitado, o PABX uTech irá consultar o negócio associado a chamada e mostrar na tela do CTIWEB todo os contatos do Negócio. Assim, o usuário tem a opção de selecionar uns dos contatos do negócio antes de discar. Se desabilitado, a chamada é gerada imediatamente para o numero destino.
• Consultar Atividade da Chamada: Se habilitado, o PABX uTech verificar se há uma atividade aberta, do tipo call. Caso exista, o PABX irá associar a chamada sainte a essa atividade. Se desabilitado, sempre é gerado uma nova atividade.
• Consulta Contato da Chamada: No caso de chamadas entrantes, realiza consulta no Pipedrive pelo atendente deste contato. Um campo atendente deve ser criado como campo adicional no Pipedrive e informado nas Regras de configuração do Pipedrive no PABX uTech.
• Destino Padrão: Define um destino padrão para as chamadas em caso de indisponibilidade do atendente, pode ser utilizado um número de ramal, fila ou Ura.

Mapeamento

Define o mapeamento entre usuários do Pipedrive e ramais do PBX. Isso permite a atualização de atividades no Pipedrive e direcionamento de chamadas entrantes para os atendentes. Para esta configuração é necessário que a chave da API do Pipedrive esteja devidamente configurada e válida. Ao clicar no botão Adicionar, o pabx uTech irá buscar no Pipedrive os usuários existentes. Selecione um deles e na coluna mais a direita selecione o ramal/extensão associada a este usuário, conforme imagem abaixo.

Regras

Após habilitar a integração, é necessário criar regras no PABX uTech para definir quais chamadas serão integradas com o Pipedrive. (Por exemplo, somente chamadas para a área comercial (fila) ou chamadas em que o usuário selecionou a opção X ura). Insira quantas regras forem necessárias para integrar as todas as chamadas.

• Nome: Identificação da regra.
• Padrão de Origem: Campo para filtrar chamadas pelo padrão/número de origem. Neste campo pode ser utilizado um numero ou uma expressão regular. Por exemplo, para integrar com o Pipedrive chamadas que casem com o numero de origem específico (4898888777) ou com qualquer número móvel originado do DDD 11 (119........)
• Padrão de Destino: Campo para filtrar chamadas pelo padrão/número de destino. Caso uma estabelecimento tenha um número/DDR específico para a área comercial. Ex. 4833334840. Neste campo pode ser utilizado um numero ou uma expressão regular. Por exemplo, para integrar com o Pipedrive as chamadas casam com o numero de destino específico (33334840) ou com qualquer número de uma faixa de DDR/Ramal (90..)
• URA: Se desejar que todas as chamadas que passam por uma opção de ura (ex, opção 2 - Comercial) devem ser integradas com o Pipedrive, selecione a ura e no campo abaixo (Opção da URA), selecione a opção desejada.
• Opção da URA: Opção da URA configurada no campo 'URA, que será integrada com o Pipedrive.
• Campo Pipedrive: Define a chave do campo personalizado criado no Pipedrive a fim de identificar o atendente de cada Contato. Quando esta regra casar com determinada chamada, este campo será utilizado para identificar o Atendente da mesma. A criação do campo no Pipedrive será abordada no próximo tópico. Verifique em Criando campo personalizado para gerar esta informação.

Configuração Pipedrive

Configurando o ClickToCall

A configuração do ClickToCall permite que chamadas sejam feitas a partir do Pipedrive. Ao clicar em um número de telefone do Pipedrive você será direcionado a uma URL de geração de chamada. Uma chamada será realizada para o seu ramal, devidamente mapeado no PBX e posteriormente para o destino clicado. A configuração deve ser feita em Ajustes ⇒ Ferramentas e Aplicativos, aba Pessoal. Selecione a opção Default calling app para a opção Personalizar e no campo mas a direita, insira a URL abaixo:

• http://IP_DO_PABX/pipedrive/v1/?user_id=[user_id]&person_id=[person_id]&deal_id=[deal_id]&number=[number]&token=TOKEN_UTECH

Onde:

• IP_DO_PABX deve ser substituído pelo endereço IP do PABX.
• TOKEN_UTECH deve ser substituído pelo token criado em Configuração no campo Token uTech

Exemplo:

 http://10.0.0.1/pipedrive/v1/?user_id=[user_id]&person_id=[person_id]&deal_id=[deal_id]&number=[number]&token=1234567890 

Criando campo personalizado

O campo personalizado é utilizado para identificar o atendente responsável por cada contato, dessa forma permite que a integração consulte e encaminhe a chamada para o atendente responsável pelo contato. Para criar o mesmo, acesse Ajustes ⇒ Campos Personalizados. Selecione a aba Pessoas e depois clique no botão (verde) Adicionar campo de contato, conforme imagem abaixo:

Depois de clicar no botão Adicionar campo de contato, selecione a opção Telefone, conforme imagem abaixo:

Depois insira no campo Nome do Campo, o valor do campo personalizado (no exemplo atendente). Após inserir o campo personalizado, será gerado uma chave/token referente a este campo personalizado. Este campo DEVE ser cadastrado nas Regras no PABX uTech, no campo Campo Pipedrive.

VIDEO - Integração CRM Pipedrive e central PABX IP uTech

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