PABX/RDStation
De uTech Tecnologia
Tabela de conteúdo |
Utilize a integração do PABX uTech com a plataforma RD Station CRM® para criar tarefas automaticamente via telefonia.
Requisitos
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Configuração PABX uTech
Acesse a interface web do seu PABX uTech e siga os passos abaixo:
Webhooks
- Habilite a integração no PABX uTech, acessando o menu GESTÃO ⇒ Configuração, aba Integrações e depois Geral. Habilite o campo Habilitar chamadas aos webhooks de integradores e salve a configuração.
Geral
Acesse o menu GESTÃO ⇒ Configuração, aba Integrações e depois RD Station e configure os campos conforme mostrado abaixo:
| Configuração RS Station - Geral | |
|---|---|
| Habilitar Integração | Habilita ou desabilita a integração com a plataforma RD station. |
| Endereço do Servidor | Endereço/URL de acesso a API da plataforma RD Station. Ex. https://crm.rdstation.com |
| Versão | Selecione a versão utilizada na integração com a API da plataforma RD Station |
| Token RD Station | Token de acesso a API da plataforma RD Station. Pera gerar um token, siga os passos da documentação da RD Station: Gerar e visualizar Token |
| Versão | Selecione a versão da API de integração com a plataforma RD Station. |
| Token uTech | Preencha este campo com uma senha/token. Esta senha será utilizada pela plataforma RD Station para acessar a API de telefonia do PABX uTech. |
| Endereço Público | Endereço IP/host utilizado para os usuários da plataforma RD Station baixar ou reproduzir as gravações das chamadas mostradas nas tarefas. Normalmente utilizado o endereço IP do PABX uTech. Exemplo https://exemplo.pbxcloud.com.br. |
| Tipo da Tarefa | Selecione o tipo de tarefa a ser criada no negócio da plataforma RD Station para cada chamada.
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| Finalizar Tarefa ao Atender Chamada | Indica se é para colocar a tarefa como concluída caso a chamada seja atendida. Se a chamada não for atendida, será criada uma tarefa com estado pendente. Se desabilitado, independente do estado da chamada (não atendida, ocupado, etc) a tarefa será criada como "pendente". |
Mapeamento
Utilize a aba Mapeamentos para indicar o ramal de cada usuário da plataforma RD Station.
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- Utilize este menu para mapear o usuário da plataforma RD Station (coluna da esquerda) com seu ramal no PABX uTech (coluna da direita)
- Somente será possível mapear os usuários se a configuração geral, com o servidor e token da API da plataforma RD Station, estiver configurada.
Configuração Plataforma RD Station
É necessário configurar os parâmetros de telefonia na plataforma RD Station para que ela utilize o PABX uTech para gerar chamadas.
- Acesse sua conta do RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações';
- No grupo Ajustes da sua conta, clique em Telefone virtual;
- No campo Telefone virtual de preferência" selecione: Outros provedores;
- Ao selecionar a opção Outros provedores, será mostrado a configuração da URL de Callback.
- Preencha conforme mostrado abaixo e depois clique em Salvar URL:
http://EXEMPLO.pbxcloud.com.br/rdstation/v1/call/makecall/?token=SEU_TOKEN_UTECH&source={USER_ID}&destination={PHONE_NUMBER}
Substitua os campos EXEMPLO e TOKEN_UTECH conforme mostrado abaixo:
- EXEMPLO: é o seu subdomínio pbxcloud.com.br. Exemplo: minhaempresa.pbxcloud.conm.br
- TOKEN_UECH: Token configurado no campo Token uTech, do menu GESTÃO ⇒ Configuração, aba Integrações e depois RD Station.
Gerando Chamadas
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Localize a negociação na qual será feita a ligação para o contato vinculado a ela;
- Na tela da negociação, localize a opção Contato, na lateral esquerda;
- Clique no número do contato;
- Ao clicar, será aberta uma página para seleção do negócio novamente. Selecione a opção e cliquem em:
- Gerar chamada e associar negócio: Para associar a chamada ao negócio selecionado.
- Gerar chamada sem associar negócio: Para NÃO associar a chamada a nenhum negócio.
Tarefa Exemplo
Abaixo, um exemplo de tarefa criada no negócio, dentro da plataforma RD Station.
