PABX/HubSpot

Configuração PABX uTech

Configuração

• Para configurar o PBX, acesse o menu GESTÃO ⇒ Configuração, aba Integrações e depois Hubsopt.

• Habilitar Integração: Habilitar/Desabilitar a integração com Hubspot.
• Token Hubspot. Token para utilização para autenticação na API do Hubspot. A chave da API do Hubspot é encontrada em Configurações ⇒ Integrações ⇒ Chave de API, conforme imagem abaixo.

• Token uTech: Chave de autenticação utilizada na URL gerada pelo Hubspot, tem a finalidade de certificar as requisições vindas do mesmo. Este token é gerado pelo usuário. Ex. "1234567890qwertyuiop".
• Consultar Contato da Chamada: No caso de chamadas entrantes, realiza consulta no Hubspot pelo atendente deste contato. Um campo atendente deve ser criado como campo adicional no Hubspot e informado nas Regras de configuração do Hubspot no PABX uTech.
• Destino Padrão: Define um destino padrão para as chamadas em caso de indisponibilidade do atendente, pode ser utilizado um número de ramal, fila ou Ura.
• Timeout para Atendimento: Tempo, em segundos, que o PABX irá esperar pelo atendente antes de encaminhar as chamadas para o Destino Padrão.
• Endereço IP Público: URL / IP público do pabx, para que as informações (como link das gravações) sejam inseridas no Hubspot com endereço externo. Caso contrário, será inserido no Hubspot o endereço local do PABX.

Mapeamento

Define o mapeamento entre usuários do Hubspot e ramais do PBX. Isso permite a atualização de atividades no Hubspot e direcionamento de chamadas entrantes para os atendentes. Para realizar esta configuração, é necessário que a chave da API do Hubspot esteja devidamente configurada e válida. Ao clicar no botão Adicionar, o pabx uTech irá buscar no Hubspot os usuários existentes. Selecione um deles e na coluna mais a direita selecione o ramal/extensão associada a este usuário, conforme imagem abaixo.

Regras

Após habilitar a integração, é necessário criar regras no PABX uTech para definir quais chamadas serão integradas com o Hubspot. (Por exemplo, somente chamadas para a área comercial (fila) ou chamadas em que o usuário selecionou a opção X ura). Insira quantas regras forem necessárias para integrar as todas as chamadas.

Criando uma regra

• Nome: Identificação da regra.
• Padrão de Origem: Campo para filtrar chamadas pelo padrão/número de origem. Neste campo pode ser utilizado um numero ou uma expressão regular. Por exemplo, para integrar com o Hubspot chamadas que casem com o numero de origem específico (4898888777) ou com qualquer número móvel originado do DDD 11 (119........). No exemplo abaixo o campo não foi utilizado.
• Padrão de Destino: Campo para filtrar chamadas pelo padrão/número de destino. Caso uma estabelecimento tenha um número/DDR específico para a área comercial. Ex. 4833334840. Neste campo pode ser utilizado um numero ou uma expressão regular. Por exemplo, para integrar com o Hubspot as chamadas casam com o numero de destino específico (33334840) ou com qualquer número de uma faixa de DDR/Ramal (90..). No exmplo abaixo, foi inserido o número do chat 7777. Todas as mensagem envidas para o chat 7777 do PABX uTech serão integradas com o Hubspot.
• URA: Se desejar que todas as chamadas que passam por uma opção de ura (ex, opção 2 - Comercial) devem ser integradas com o Hubspot, selecione a ura e no campo abaixo (Opção da URA), selecione a opção desejada.
• Opção da URA: Opção da URA configurada no campo 'URA, que será integrada com o Hubspot.
• Campo Hubspot: Define a chave do campo personalizado criado no Hubspot a fim de identificar o atendente de cada Contato. Quando esta regra casar com determinada chamada, este campo será utilizado para identificar o Atendente da mesma. A criação do campo no Hubspot será abordada no próximo tópico. Verifique em Criando campo personalizado para gerar esta informação.

Configuração do Hubspot

Criando campo personalizado

• Documentação do Hubspot para criação de campos personalizados: Como criar campos personalizados

• Para inserir um campo personalizado, acesse o menu Configurações ⇒ Propriedades ⇒ (Aba Propriedades). Depois clique no botão Criar propriedade, conforme mostrado na imagem abaixo:

• Ao clicar em Criar propriedade, será mostrado o formulário abaixo:

• Insira os dados conforme imagem acima.
• No ícone </>, clique com o mouse após preencher os campos e copie o valor do campo Nome interno.

Cole este valor no campo Campo Hubspot

• Clique no botão Próximo e finalize a criação do campo personalizado.

Discador uTech no Hubspot

• Para utilizar o discador uTech, acesse um contato, e clique no botão de gerar chamada (telefone) e selecione qual o número desejado, como mostrado a seguir:

• Depois clique em discar, como mostrado abaixo:

Configuração e Seleção do Provedor

Primeira configuração

• Na primeira utilização, é necessário configurar o provedor uTech, como mostrado abaixo:
  • URL: Endereço Público do PABX. Exemplo: https://pbx.seudominioo.com/hubspot
  • Token: Token uTech, configurado inicialmente na PABX uTech (GESTÃO ⇒ Configuração ⇒ Integrações ⇒ Hubspot). Ver campo Token uTech em [Configuração]

Seleção do Provedor

A realizar uma chamada, caso não esteja selecionado, é necessário selecionar o provedor uTech (PABX uTech) como mostrado abaixo:

• Selecione a opção Discador

Histórico na Atividade

Ao utilizar o discador ou a integração do PABX uTech com Hubspot, é inserido nas atividades do contato/empresa, as informações de chamadas realizadas e recebidas, conforme exemplo abaixo: